• "Caminito Soleado" ♫ (Música: Carlos Gardel; letra: Alfredo Le Pera) Piano de Castellanos y guitarras de Ayala-Cáceres-Gardel. Grabado en New York, 1934. Gardel cantaría este tema en la película del mismo año, El Tango en Broadway, dirigida por Louis J. Gasnier.

Segmento Humorístico

• ¿Cómo ser turista en tu propio barrio?1:11:51
• Gillespi y la película Cigarros (Smoke, 1995)1:24:35

• Una mención: el escritor Paul Auster, recientemente fallecido, escribió el guión de Smoke (1995) y Blue in the Face (1995), ambas dirigidas por Wayne Wang. Por el guión de Smoke, Auster ganó el Independent Spirit Award for Best First Screenplay, en 1995.

Sordo Gancé / Manuel Moreira

• Presentación1:35:17

• "Ay de Mí! ♫ (Música: Sebastián Piana; letra: Homero Manzi) Grabada en 1940 por Ignacio Corsini; guitarras Maciel-Pagés -Pesoa.
• "Aquarela" ♫ (Originalmente escrita en italiano por Guido Moura y grabada con el nombre Acquarello por Toquinho para el disco homónimo de 1983, en Italia) Fue compuesta, ese mismo año, una versión en portugués, muy exitosa en Brasil como lo había sido en europa la versión original.
• "La Guitarrita" ♫ (Tango de Eduaardo Arolas grabado por Carlos Di Sarli y Su Sexteto Típico, 1928-11-26) Una versión con letra de Gabriel Clausi fue grabada por Nelly Omar, con José Canet y Sus Guitarras, Buenos Aires, 1979.
• "Días de Vino y Rosas" ♫ (Days of Wine and Roses; canción del año 1962 con música del compositor estadounidense Henry Mancini y letra de Johnny Mercer para la película Days of Wine and Roses, de Blake Edwards) Ganó el Oscar a mejor canción original.
• "El Mapa" ♫ (Compuesta por Palito Ortega y Amanda "Mandy" Velazco ; del álbum Palito Ortega en The Beverly Hilton, 1965)